Молодой мужчина попадает в глухую деревню на 6 месяцев. Единственное его развлечение это охота со слугой. Однажды он узнает о том ,что в лесу живёт самая настоящая ведьма Майнулиха.У него появляется желание встретиться с ней. Как только потеплело, герой отправляется на охоту и, заблудившись в лесу попадает в дом к ведьме. Там она была не рада его визиту,но задобрив ее серебром герой просит погадать. Во время гадания в дом заходит ее внучка Олеся. Темноволосая красавица лет 20-25. Она относится к герою приветливо и показывает дорогу домой. Когда погода стала хорошей герой снова идёт в дом ведьмы. Внучка снова хорошо встречает гостя ,он просит погадать Олесю,но девушка признается что уже нагадала в первый день встречи. Она рассказала, что  ему выпадет любовь в этом году со стороны трефовой дамы,с темными волосами. А тот кого он  полюбит принесет много горя , и позор который будет хуже смерти... Со временем герой становится частым гостем в их доме. Когда Олеся его провожала она узнала его имя-его зовут Иван Тимофеевич.

Когда Иван приходит в дом он застаёт внучку с бабушкой расстроенными. Он узнает что к ним в дом приходил местный урядник и приказал им уйти из дома. Иван решается помочь и дарит подарки уряднику. Тот оставляет их в покое. Но с этого времени Олеся начинает избегать Ивана.Девушка избегала встреч с Иваном лишь потому, что хотела уйти от судьбы. Поняв, что это невозможно, она признаётся ему в любви. Иван отвечает ей взаимностью, но Олеся всё не может забыть про своё гадание. Однако, несмотря на дурные предчувствия Ивана и злобу Мануйлихи, их любовь расцветает.Он делает предложение любимой. Но Олеся отказывается — она не хочет портить жизнь молодому, образованному барину. С этого момента у героя возникает подозрение ,что Олеся боится церкви. На что Олеся отвечает ,что на все пойдет ради любви. Она назначает ему встречу на следующий день в церкви ,в праздник Святой Троицы. Но на следующий день Иван задерживается на работе и приходит позже ,но не застаёт там Олесю. Он спрашивает у прохожего где девушка,и ему говорят что она пришла ,но жители набросились на нее и избили . Девушка ушла в дом. Но когда Иван приходит в дом ни девушки , ни бабушки не было . Лишь на подушке лежали красные бусы которые он подарил Олесе....